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Schon seit Jahren schreiben sich Fran und Lenny endlose Briefe. Jetzt ist der Tag gekommen, an dem sie sich zum ersten Mal begegnen sollen. Fran ist schon furchtbar aufgeregt. Aber dann wird ihr klar, dass sowieso alles schief gehen wird, denn sie hat Lenny in ihren Briefen viele Lügenmärchen erzählt. So hat sie ihm unter anderem von ihrem ersten Weltraumflug, von diversen Auftritten in der David Letterman Talk-Show und einem olympischen Medaillengewinn berichtet. Verständlich, dass sie ihrem Rendezvous mit Lenny eher skeptisch entgegensieht. Maxwell kann nicht mehr mit ansehen, wie Fran leidet. Er beschließt, sie bis zum vereinbarten Treffpunkt im Nobellokal "Russian Tea-Room" zu begleiten. Dort taucht Lenny allerdings nicht auf. Aber dafür kommen sich Fran und Maxwell wieder einmal ein bisschen näher.

C.C.s Bruder Noel, ein blasierter Universitätsprofessor, kommt zu Besuch. Seine Schwester, ein Schandmaul, wie es im Buche steht, freut sich, endlich jemanden zum Lästern gefunden zu haben. Kaum ist Noel angekommen, wird ihm Fran von C.C. als kleines Dummchen vorgestellt. Und auch Noel kann sich ein paar abfällige Worte nicht verkneifen. Aber im Gegensatz zu seiner Schwester glaubt er, dass er mit wenigen Nachhilfestunden aus Fran durchaus eine respektable Person machen könne. C.C. kann darüber nur lachen. Siegessicher schließt sie mit Noel eine Wette ab. Noel will versuchen, die Nanny in der beliebten Gameshow "Jeopardy" unterzubringen, denn da soll sie beweisen, was sie so auf dem Kasten hat. Tatsächlich wird Fran als Kandidatin zugelassen. Und C.C. traut ihren Augen nicht, als sie mit ansehen muss, wie die Nanny ihre zwei hoch gebildeten Gegner locker-lässig an die Wand spielt.

Fran ist unsterblich verliebt und so hingerissen von ihrem neuen Freund, dass sie ihn unbedingt heiraten möchte. Auch Sylvia rät ihr, nicht länger zu zögern, denn eine solche Chance, so sagt sie, gibt es kein zweites Mal: Jules, Frans Traumprinz, ist Arzt, sieht blendend aus und ist ungeheuer vermögend. Maxwell dagegen ist von Frans überstürzten Heiratsabsichten ganz und gar nicht begeistert. Ihm geht das alles viel zu schnell. Er macht sich Sorgen um seine Nanny. Und wie sich wenig später herausstellt, soll er mit seinen bösen Vorahnungen Recht behalten. Denn als Jules Fran in das teuerste Juweliergeschäft der Stadt führt, um ihr einen kostbaren Verlobungsring zu kaufen, passiert Unglaubliches. Kaum holt die Verkäuferin den funkelnden Fünf-Karäter aus der Vitrine, schnappt sich Jules das schier unbezahlbare Schmuckstück und verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Fran ist am Boden zerstört. Sie kann es nicht fassen, auf einen landesweit gesuchten Betrüger hereingefallen zu sein, der, wie sich herausstellt, bereits zahlreiche heiratswillige Damen hereingelegt hat.

Margaret will zu ihrem 16. Geburtstag eine Riesenparty steigen lassen. Maxwell hat auch schon den passenden Ort dafür ausgesucht. Ganz nach seinem Geschmack: Eine langweilige Fete mit allen Verwandten im Lichthof des Guggenheim-Museums. Margaret fühlt sich von Maxwell hintergangen und bittet Fran, ihr bei der Suche nach den optimalen Räumlichkeiten zu helfen. Fran hat gleich eine glänzende Idee. Ihre Tante Frieda besitzt eine 70-er-Jahre Disco in Queens. Als Margaret das hört, ist sie hellauf begeistert. Frans Mutter Sylvia dagegen ist völlig entsetzt. Sie kann es nicht dulden, dass die Geburtstagsfeier im Lokal ihrer langjährigen Erzfeindin stattfinden soll. Ungeniert versucht sie mit allen Mitteln, Maggies Pläne zu durchkreuzen.

Sylvia kann nicht länger mit ansehen, wie sich ihre Tochter bei den Sheffields verausgabt. Fran sieht ein, dass ihre Mutter Recht hat und macht sich auf die Suche nach einer eigenen Wohnung. Es dauert nicht lange, da flattert ihr ein verlockendes Angebot ins Haus: Ein preiswertes Apartment in einem großen Anwesen, in dem lauter alleinstehende Männer leben sollen. Ohne zu wissen, wie ihr neues Zuhause aussieht, unterschreibt sie gutgläubig den Mietvertrag. Aber als sie das erste Mal ihre Wohnung betritt, trifft sie fast der Schlag. Überall krabbeln dicke, widerliche Kakerlaken herum. Und die tollen Männer entpuppen sich als Homosexuelle, die absolut kein Interesse an Fran haben...

Als Fran erfährt, dass ihr Exfreund Danny bald heiraten wird, bricht für sie eine Welt zusammen. Sie kann es nicht verkraften, dass all ihre Bekannten nach und nach unter die Haube kommen. Nur sie hat ihren Traummann noch nicht gefunden. Von Torschlusspanik ergriffen, stürzt sich die Nanny in einen folgenschweren Frustkauf, durch den sich allerdings ihr Kummer in Luft aufzulösen scheint. Tagelang schlendert sie durch die Boutiquen und wirft das Geld zum Fenster raus. Neurosen-Expertin Gracie diagnostiziert: Ein eindeutiger Fall von Kaufsucht. Maxwell macht sich große Sorgen um seine Nanny und schickt sie zu den "Anonymen Kaufsüchtigen". Doch Frans Gesundung hält nicht lange an. Als sie hört, dass Dannys Verlobte ein Baby erwartet, zieht sie erneut los und plündert Niles' Kreditkarten.

Maxwell war auf einer Party und wollte sich richtig amüsieren. Aber keine der dort anwesenden Frauen schenkte ihm auch nur ein müdes Lächeln. Maxwell glaubt, dass das mit seiner Ausstrahlung zu tun habe. Deshalb stellt er die attraktive Imageberaterin Sydney ein. Als Maxwell Sydney, die eine echte Schönheit ist, zum ersten Mal erblickt, ist er wie von Sinnen. Über beide Ohren verliebt, tut er alles, was sie von ihm verlangt. Das geht Fran natürlich mächtig auf die Nerven. Eifersüchtig schnüffelt sie in Sydneys Privatleben herum, um irgendetwas zu finden, was sie gegen ihre Widersacherin verwenden könnte. Sie wird auch tatsächlich fündig: Sydney ist lesbisch. Fran ist erleichtert, dass ihre vermeintliche Konkurrentin keine Gefahr ist.

Maxwell und die Kinder werden das kommende Wochenende in Boston verbringen. Für Fran und Val die Chance, im schicken Haus der Sheffields eine Singleparty zu feiern, bei der beide ihren Traumprinzen kennen lernen wollen. Allerdings hat die Sache einen Haken: Maxwell hat Fran ausdrücklich verboten, eine Party zu geben. Aber davon lassen sich Fran und Val natürlich nicht beeindrucken. Sie laden eine Menge Leute ein und verlangen von allen ein hohes Eintrittsgeld. Als dann die Party in vollem Gange ist, tauchen plötzlich zwei Polizisten auf. Sie werfen der Nanny vor, einen unerlaubten Gewerbebetrieb zu unterhalten, weil sie von jedem ihrer Gäste ein hohes Eintrittsgeld gefordert hat. Fran wird verhaftet. Als sie am nächsten Morgen entlassen wird, erlebt sie eine weitere böse Überraschung...

Maxwell bekommt unverhofften Besuch von seiner Mutter Elizabeth. Kaum ist die alte Dame aus gutbürgerlichem Hause eingetroffen, beginnt sie, an Maxwells Haushalt herum zu kritisieren. Das lässt sich die Nanny natürlich nicht gefallen und geht in die Offensive. Daraufhin fordert die gestrenge Mrs. Sheffield ihre sofortige Entlassung. Maxwell, der das Ganze vergnügt beobachtet hat, beschließt, seine Mutter noch ein bisschen zu ärgern und macht Fran einen Heiratsantrag. Da verschlägt es der englischen Lady vollends die Sprache, und sie steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Fran dagegen ist völlig aus dem Häuschen. Aber je länger sie über Maxwells Angebot nachdenkt, desto mehr Zweifel überkommen sie.

Fran fühlt sich einsam und leidet unter Torschlusspanik. Der Gedanke, noch immer nicht den richtigen Mann gefunden zu haben, mit dem sie ein Kind zeugen könnte, stimmt sie traurig. Von Selbstzweifeln geplagt, schüttet sie der Schauspielerin Monica Baker ihr Herz aus. Diese lacht nur über Frans Problem und erklärt ihr, dass sie ihren süßen Sohn der Inanspruchnahme einer Samenbank zu verdanken hat. Die Nanny ist begeistert und holt sofort alle möglichen Informationen über das moderne Zeugungsverfahren ein. Aber als sie einen Katalog mit diversen Fotos und Lebensläufen von Samenspendern durchblättert, um den potenziellen Vater ihres Kindes zu finden, überkommen sie mächtige Zweifel. Sie geht nach Hause, um sich bei Maxwell Rat zu holen. Der gerät in Panik, denn er glaubt, Fran habe ihn zum perfekten Vater auserkoren und wolle ihn nun um eine Samenprobe bitten.

Sylvias Cousine Susan will ihren neugeborenen Sohn beschneiden lassen, und Sylvia soll die damit verbundene "Briß"-Feier ausrichten. Sie bittet ihre Tochter Fran, ihr dabei zu helfen. Die Nanny stürzt sich sofort in die Vorbereitungen und engagiert Brighton als Kameramann. Aber wie sich bei der Party herausstellt, war das keine gute Idee. Denn kaum hat die Zeremonie begonnen, fällt Brighton in Ohnmacht. Frans Verwandtschaft ist außer sich. Nur Fran behält einen kühlen Kopf und weiß, wie sie ihre Familie bei Laune halten kann. Sie schickt Brightons bisherige Aufnahmen an die Fernsehsendung "Americas Funniest Home-Videos". Die dortige Redaktion ist begeistert und lädt Fran samt Anhang nach Hollywood ein.
Heute zu Gast bei "Die Nanny": Das ehemalige Bond-Girl ("James Bond 007 - Leben und sterben lassen") und Emmy-Preisträgerin Jane Seymour und Joe Lando, ihr Partner aus der Erfolgs-TV-Serie "Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft".

Maxwell hat sich, wie er glaubt, eine tolle Überraschung für seine Tochter Maggie ausgedacht. Er hat für Maggie Ferien in einem Kloster in der Schweiz gebucht, wo sie Seminare über europäische Kultur besuchen soll. Als Maggie davon erfährt, ist sie entsetzt und bittet Fran, Maxwell von seinem Vorhaben abzubringen. Für die Nanny kein Problem. Sie schwärmt von ihren Schulferien in einem israelischen Kibbuz und überredet Maxwell, seine Tochter dort hinzuschicken. Mr. Sheffield ist begeistert von Frans Idee. Indes erinnert sich Fran, dass sie im Kibbuz ihre Unschuld verloren hat und verfällt in Panik. Sofort versucht sie, Maxwell den Kibbuz-Urlaub wieder auszureden.

Fran verliebt sich in den gut aussehenden Tony, der, wie sich später herausstellt, ein brutaler Mafioso ist. Als Fran ihren neuen Freund durchschaut, bekommt sie es mit der Angst zu tun. Sie traut sich nicht, mit irgendjemandem darüber zu sprechen, da sie niemanden in Gefahr bringen will. Aber dann hält sie es nicht mehr aus und vertraut Val ihr Geheimnis an. Val hat nichts Besseres zu tun, als es Niles zu verraten, der sofort zu Maxwell geht, um ihm die Nachricht zu überbringen. Aber Maxwell hat keine Zeit, sich mit Niles' Tratscherei zu beschäftigen. Er steckt nämlich in der Klemme. C.C. hat vor einigen Tagen einen Sänger aus seiner Show entlassen. Maxwell sucht dringend nach einem Ersatz. Da kommt Tony, der ein begnadeter Sänger ist, gerade recht. Tony findet glücklicherweise so großen Gefallen an seinem neuen Nebenjob, dass er Fran schnell vergisst.

Die Nanny nimmt Brighton mit auf eine wundersame Reise, um ihm die wahre Weihnachtsgeschichte zu verraten: Ein grausiger Wirbelsturm verschlägt Fran und Brighton zum Nordpol. Dort angekommen, trauen sie ihren Augen kaum: In weiter Ferne sehen sie den Weihnachtsmann. Aber der ist nicht fleißig bei den Vorbereitungen, sondern sitzt tief traurig im Schnee. Schluchzend erzählt er ihnen von seinem Leid: Die böse Eisprinzessin Cee Cee ist unzufrieden mit sich selbst und hadert mit der ganzen Welt. Deshalb will sie allen Kindern das Weihnachtsfest verderben und hat in ihrer Wut einen schrecklichen Schneesturm über das ewige Eis geschickt. Jetzt ist Santa Claus eingeschneit und findet seinen Schlitten nicht. Die Kinder müssen nun ohne ihn und die vielen schönen Geschenke ihr Weihnachtsfest verbringen. Fran und Brighton können nicht länger mit ansehen, wie unglücklich der Weihnachtsmann ist. Schließlich ist Weihnachten das Fest der Liebe und der Freude. Sie müssen etwas unternehmen...
In dieser Episode erwartet die Zuschauer ein ganz besonderes Highlight: Die beliebte Realserie wurde für eine Episode in die Welt des Zeichentricks versetzt. Entstanden ist ein Special, das ein komplett animiertes Märchen erzählt, in dem sämtliche Protagonisten als Zeichentrickfiguren auftreten.

Fran ist total sauer auf Maxwell: Er hatte sie zu einer Theaterpremiere mitgenommen und ihr zuvor nicht genügend Zeit gelassen, die Handtasche zu wechseln. Vor der Vorstellung ist die Nanny von Stilberatern eines renommierten Modemagazins angesprochen und wegen ihrer altmodischen Tasche als geschmacklose Person geoutet worden. Jetzt ist Fran, die immer ungeheuren Wert auf ihr Äußeres legt, tief deprimiert. Maxwell, geplagt von seinem schlechten Gewissen, will sie aufheitern und bittet sie, die Kostüme für seine nächste Theateraufführung zu entwerfen. Frans Kummer ist verflogen, und sie macht sich sofort an die Arbeit. Maxwell dagegen bereut seine Entscheidung schon nach kurzer Zeit, denn er befürchtet plötzlich, dass Fran Kostüme zaubern könnte, die nicht zu seinem Stück passen.

Fran erwischt Maggie beim Rauchen. Die Nanny ist schockiert, aber da sie nicht möchte, dass Maxwell sie deswegen anbrüllt, versucht sie es auf die psychologische Tour. Sie lässt sich selbst mit voller Absicht von Maxwell beim Rauchen erwischen, natürlich in Anwesenheit von Maggie, um ihr so klar zu machen, wie ihr Vater darauf reagiert. Der durchschaut die Situation überhaupt nicht und macht Fran bittere Vorwürfe. Bei seiner Strafpredigt beleidigt er die Nanny dermaßen, dass sie erbost das Haus verlässt. Nach einigen Stunden bereut Maxwell seinen Wutanfall und möchte, dass Fran zurückkommt. Aber die denkt gar nicht daran.

Frans Eltern haben sich nach langen Ehejahren getrennt, und Vater Fine ist zurück zu seiner Mutter gezogen. Diese späte Trennung will Fran auf keinen Fall akzeptieren, denn sie ist der Meinung, dass ihre Eltern füreinander geschaffen sind. Um die beiden wieder zusammen zu bringen, lädt Fran ihre zwei kettenrauchenden Großmütter Yetta und Nettie ein, um gemeinsam mit ihnen einen Maßnahmenkatalog für die Wiederversöhnung zu erarbeiten. Doch die beiden alten Damen haben keinerlei Interesse an der weiteren Aufrechterhaltung der Ehe ihrer Kinder. Oma Yetta hat ihren Schwiegersohn nämlich schon immer für einen notorischen Versager gehalten, und Grandma Nettie ist mehr als froh, ihren verlorenen Sohn endlich wieder an ihrer Seite zu haben. Also bleibt Fran nichts anderes übrig, als im Alleingang in Aktion zu treten...

Fran ist mit ihrer Freundin Val unterwegs. In einem Lokal lernen sie den anscheinend netten Pauly kennen, der sich mit Val verabredet. Val verliebt sich heillos in Pauly und hat kaum noch Zeit für ihre Freundin. Die Nanny muss bei einem gemeinsamen Treffen mit Val und Pauly feststellen, dass der Charmeur es nicht ehrlich mit Val meint: Als Val kurz den Raum verlässt, küsst er Fran leidenschaftlich.
Nachdem Maxwell es ablehnt, C.C. zur Partnerin zu machen, verlässt diese die Firma im Zorn. Sie kündigt Maxwell an, mit dem berühmten Musikproduzenten Marvin Hamlisch eine eigene Gesellschaft zu gründen. Schon nach kurzer Zeit bemerkt Maxwell, dass er ohne C.C nicht klarkommt, und auch C.C. stellt fest, dass ihre übereilte Kündigung ein Fehler war. Doch wie kann sie ohne Gesichtsverlust zu Maxwell zurückkehren? Die Nanny weiß Rat.

Es ist Valentinstag. Fran erhält eine Grußkarte von einem heimlichen Bewunderer, der sie unbedingt zu einem Rendezvous treffen möchte. Verliebt wie sie ist, glaubt Fran, es handle sich bei dem unbekannten Kartenschreiber um Maxwell. Als sie aber zu dem Treffen erscheint, entpuppt sich ihre Verabredung als Tommy, ein Schulfreund von Brigthon. Nun hat die Nanny ein Problem: Sie hat in ihrer Freude über die Karte für Maxwell eine riesige Grußbotschaft entwerfen lassen, die nun in voller Größe am Times Square prangt. Fran versucht alles, um das Plakat entfernen oder überstreichen zu lassen, doch bevor sie damit Erfolg hat, kommt Maxwell, der von Niles alarmiert wurde, vorbei. Er ist so gerührt von Frans Liebesbeweis, dass er sie zu einem Picknick einlädt, und so findet der Valentinstag doch noch ein harmonisches Ende.

Fran wird zu einem Wiedersehenstreffen ihrer ehemaligen Modelagentur eingeladen. Die Nanny hatte einst für diese Agentur als Fuß-Model gearbeitet. Einige Tage vor dem Treffen erfährt Fran, dass ihre Mutter sich Fett absaugen lassen will. Fran ist zwar der Ansicht, dass ihre Mutter es nicht nötig hat, sich einer Schönheitsoperation zu unterziehen, trotzdem begleitet sie ihre Mutter zu der Klinik. Dort erfährt sie zufällig, dass die Füße einer Frau im Alter weiter wachsen. Diese Nachricht alarmiert die Nanny, denn sie befürchtet, dass sie sich vor ihren Ex-Kolleginnen mit ihren mit den Jahren gewachsenen Füßen blamieren wird. Die Nanny beginnt eine verzweifelte Suche nach einem Paar Schuhe, mit denen sie die Größe ihrer Füße kaschieren kann.

Elizabeth Taylor, die zu einer Geschäftsbesprechung in Maxwells Haus kommt, beauftragt die Nanny, ihre schwarzen Perlen von einer Werttransportfirma abholen zu lassen. Doch Fran will der berühmten Schauspielerin einen Gefallen tun und fährt per Taxi selbst zu der angegebenen Adresse. Auf dem Rückweg verursacht die Taxifahrerin einen Unfall. Fran wird mit Gedächtnisschwund ins Krankenhaus eingeliefert, von den Perlen fehlt jede Spur. Der behandelnde Arzt meint, dass Frans Erinnerungsvermögen von ganz allein zurückkommen wird, solange sie nicht unter Druck gesetzt wird. Fran hält sich derweil für Maxwells Frau und steigt ohne Scham zu ihm in den Whirlpool. Wird sie ihr Gedächtnis und Elizabeth Taylor ihre Perlen zurückerhalten?
Diese Folge war der Auftakt zu einem Elisabeth Taylor Abend auf CBS - ihre schwarzen Perlen tauchten erst am Ende des Programm-Abends wieder auf!

Fran hat wieder einmal einen neuen Verehrer - diesmal keinen geringeren als den prominenten Eishockeyspieler Mike LaVoe. Mikes Popularität und sein beachtliches Vermögen machen ihn für die Nanny zu einem höchst attraktiven Heiratskandidaten. Doch es gibt natürlich auch einen Haken: Mike ist geradezu krankhaft eifersüchtig und wittert zudem überall Vorzeichen drohenden Unheils. Frans Interesse an dem attraktiven Sportler schwindet rapide, als sie das ganze Ausmaß von Mikes Aberglauben zu spüren bekommt: Er macht sie nämlich für eine Niederlage seiner Mannschaft verantwortlich, nur weil sie im Stadion rote Schuhe getragen hat.

Maxwell ist ziemlich deprimiert, weil sein neuestes Stück am Broadway mit Pauken und Trompeten durchgefallen ist. Als C.C. diese Niederlage Maxwells, die in allen Tageszeitungen Thema ist, auch noch in vollen Zügen auskostet, geht es mit der Stimmung des Theatermannes weiter rapide bergab. Der besorgte Butler Niles versucht, die Laune seines Arbeitgebers mit einem erprobten Mittel zu heben: Er schlägt Maxwell ein Tennismatch mit Fran vor, in dem dieser die Nanny rücksichtslos in die Knie zwingen soll, um so sein Selbstwertgefühl wieder aufzubauen. Doch auch dieser Plan floppt, denn die Nanny spielt inzwischen besser Tennis als Maxwell. Stattdessen schlägt Fran einen Besuch bei einer Psychiaterin vor, von der Maxwell erfährt, woran er wirklich leidet: Er ist mitten in der Midlife-Crisis.

In Frans Synagoge stellt sich der neue Kantor Gary vor. Die Nanny ist sofort begeistert von Gary, denn er sieht blendend aus, ist noch Junggeselle und kann ausgezeichnet singen. Fran stellt Gary Maxwell vor, in dessen Haus gerade der berühmte Musiker und Song-Writer Burt Bacharach zu Gast ist. Spontan singt der Kantor einen von Bacharachs Hits. Alle Anwesenden sind von Garys Stimme hingerissen, und Maxwell engagiert ihn spontan für seine nächste Broadway-Show. Sylvia und die jüdische Gemeinde sind von der weltlichen Tätigkeit ihres Kantors gar nicht begeistert, besonders weil er keine Zeit mehr hat, um im Tempel zu singen. Sie drohen damit, dass Gott Maxwell bestrafen wird, wenn er das Angebot an Gary nicht zurückzieht. Und tatsächlich: Ein Missgeschick nach dem anderen geschieht, bis Fran in der Synagoge ein Licht aufgeht.
Heute zu Gast bei der Nanny: Der berühmte Komponist Burt Bacharach. Für die Filmmusiken zu "Arthur - Kein Kind von Traurigkeit" und "Butch Cassidy und Sundance Kid" kassierte er jeweils einen Oscar und einen Golden Globe, letztere erhielt zusätzlich einen Grammy. Zuletzt waren seine Kompositionen unter anderem in "Banditen!" und in "Austin Powers in Goldständer" zu hören.

Brighton hat große Probleme im Französischunterricht. Um seine Defizite aufzuarbeiten, soll die Nanny einen Nachhilfelehrer engagieren. Fran widmet sich dieser Aufgabe mit Freude und stellt den ersten gut aussehenden Franzosen ein, der sich im Hause von Maxwell vorstellt. Philippe macht dem Ruf seiner Nation alle Ehre, denn er beginnt sofort damit, der Nanny stürmisch den Hof zu machen. Als ihr der liebenswerte Franzose auch noch einen Heiratsantrag macht, schwebt Fran im siebten Himmel und nimmt seinen Antrag an. Hinter ihrem Rücken macht sich Philippe jedoch auch an C.C. heran und verspricht ihr ebenfalls das Blaue vom Himmel herab. Der Butler Niles erfährt vom doppelten Spiel des Nachhilfelehrers, der es nur auf eine Green Card, eine Arbeitserlaubnis in den USA, abgesehen hat, und informiert die Nanny über den wahren Charakter ihres Bräutigams.

Brightons Konfirmation steht bevor. Maxwell möchte das Ereignis eigentlich dezent mit einem stilvollen Familienessen feiern, doch sein Sohn wünscht sich eher eine fetzige Party. Maxwell sucht noch nach dem geeigneten Ambiente für die Feier, als er erfährt, dass die Nanny und ihre Freundin Val eine Kreuzfahrt durch die Karibik gebucht haben, um an Bord auf Männerfang zu gehen. Kurz entschlossen lädt Maxwell seine und Frans Familie zu der Kreuzfahrt ein, um Brightons Konfirmation auf hoher See zu feiern. Die Nanny ist von der Idee alles andere als begeistert, weil sie befürchtet, dass Maxwell ihre potenziellen Männerbekanntschaften vertreiben wird. Maxwell beruhigt sie und versichert ihr, dass während der Reise niemand ihre Privatsphäre stören wird. Ein Versprechen, dass er damit zu erfüllen versucht, dass er jede halbe Stunde bei Fran auftaucht, um nach ihr zu sehen. Die Nanny ist schwer genervt, vor allem, als sie sich in den gut aussehenden Steve verliebt und sich kaum eine Gelegenheit für ein ungestörtes Schäferstündchen bietet.

Maxwell Sheffield muss dringend nach Paris, um dort ein ernstes Wörtchen mit seinem jüngeren Bruder Nigel zu reden. Nigel hat in der französischen Hauptstadt einen zwielichtigen Nachtclub erstanden. Ein solches Etablissement passt ganz und gar nicht zum grundkonservativen Stil der Sheffield-Familie. Als Maxwell es sich im Flugzeug bequem macht, erlebt er eine Überraschung: Die Nanny ist mit an Bord. Fran hatte Maxwell seine vergessene Reisetasche hinterher bringen wollen und war zufällig im Gepäckabteil der ersten Klasse eingeschlossen worden. Die Nanny fügt sich nur zu gern in ihr Schicksal, gemeinsam mit Maxwell die Stadt der Liebe zu besuchen. In Paris erlebt sie zu ihrem Erstaunen einen wie ausgewechselten Maxwell. Der anrüchige Nachtclub seines Bruders gefällt ihm außerordentlich, vor allem, als zur Eröffnung Eartha Kitt singt. Ist es die Pariser Luft oder die rauchige Stimme von Eartha Kitt? Jedenfalls sind Maxwells Hormone reichlich durcheinander. Auf der Rückreise gerät die Maschine in arge Turbulenzen. Im festen Glauben, dass die Maschine abstürzen wird, gesteht Maxwell der Nanny seine Liebe.