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Fran schwebt im siebten Himmel, weil ihr Maxwell auf dem Rückflug von Paris seine Liebe eingestanden hat. Doch mit der Maschine sind auch seine hochfliegenden Gefühle wieder gelandet. Denn gleich nach der Ankunft in Los Angeles macht Maxwell einen Rückzieher und erklärt der Nanny, dass sein Liebesgeständnis nur in dem festen Glauben entstanden sei, die Maschine stürze ab. Offensichtlich seien seine Hormone während der Turbulenzen durcheinander geraten. Fran fällt aus allen Wolken. Stocksauer geht sie mit Val in eine Single-Bar, um möglichst schnell einen anderen Mann kennen zu lernen. Und das klappt auch tatsächlich, denn ein netter Mann namens Jack zeigt lebhaftes Interesse an ihr. Die Romanze mit ihm gestaltet sich allerdings etwas schwierig, denn Jack ist leider blind und außerdem ein hochsensibler Mensch, der sofort spürt, dass Frans Herz in Wahrheit einem anderen Mann gehört...

Maggie verliebt sich in den 20-jährigen John. Maxwell ist davon natürlich gar nicht so begeistert. Außerdem hat er schlechte Laune, da er nicht mehr so gut hört, es aus Eitelkeit aber nicht eingestehen will. Daher bittet er Fran, Maggie zu erklären, dass John zu alt für sie sei. Als sich Fran näher mit John befasst, lernt sie auch seinen gleichaltrigen Freund Mike kennen. Von seinem Interesse an ihr fühlt sich die Nanny geschmeichelt. Und ihre ausreichende Lebenserfahrung gibt ihr die berechtigte Sicherheit, dass Maggie von ganz alleine darauf kommen wird, dass sie und John so gut wie nichts gemeinsam haben. So kommt es dann auch: Maggie gibt John den Laufpass, Fran hat ein Date mit Mike, und Maxwell geht endlich zum Ohrenarzt.

Fran hat beim Schlussverkauf Glück gehabt: Sie konnte einer anderen Frau ein schönes grünes Jäckchen gerade noch vor der Nase wegschnappen. Derweil hat Brighton richtige Probleme. Er soll in Naturkunde ein Forschungsprojekt durchführen, hat aber keine Idee, was er machen soll. Fran schlägt ihm vor, drei verlassene Eier in einem Vogelnest mit einer Wärmelampe auszubrüten und diesen Vorgang zu dokumentieren. Als er Fran jedoch einmal bittet, die Beleuchtung auszuschalten und sie dies vergisst, werden die Eier hart gekocht. Schuldbewusst geht Fran in die Schule, um die Lehrerin zu überreden, den Abgabetermin für die Forschungsarbeit zu verschieben. Zufällig handelt es sich dabei um die Frau, der Fran das Jäckchen abgeluchst hat. Als die Nanny wieder heimkommt, eröffnet ihr Maxwell, dass er die Nachbarskatze zu füttern vergessen hat, die daraufhin wohl die Eier gefressen habe. Fran ist glücklich, dass sie ihm jetzt nicht mehr die Wahrheit sagen muss und verspricht, die Sache in der Schule zu klären. Tatsächlich erhält Brighton seine Verlängerung. Kein Wunder, hat Fran der Lehrerin doch das heiß begehrte Jäckchen überlassen.

Fran hat Karten für die Rosie O'Donnell Show ergattert und sitzt begeistert im Publikum. Natürlich kann sie wieder ihre vorlaute Klappe nicht halten und macht über alles und jeden ihre spitzen Bemerkungen. Dadurch wird Rosie O'Donnell auf sie aufmerksam und lädt sie ein, für ihre Show ein wöchentliches Special zum Thema Kindererziehung zu machen. Fran sagt natürlich begeistert zu, und sogar Maxwell unterstützt sie zunächst bei der Arbeit. Allerdings macht ihm Frans mit ihrem bei jedem Auftritt in der Show wachsenden Starruhm sehr zu schaffen, denn er befürchtet, die Nanny zu verlieren. Schließlich greift er zu einer List, um Fran davon abzubringen, weiter für die Rosie O'Donnell Show zu arbeiten.

Frans Tante Frieda ist zu Besuch im Hause Sheffield. Da sie pleite ist und alle fürchterlich nervt, bemüht sich Fran, ihre Tante mit ihrem Freund Fred zu verheiraten. Als sie Fred deswegen ins Gebet nimmt, stellt sie fest, dass er davon überzeugt ist, Friedas Ansprüchen nicht genügen zu können. Vor allem schämt er sich schrecklich dafür, dass er nicht tanzen kann. Natürlich bietet Fran sofort handfeste Hilfe an und gibt ihm nachts heimlich eine Nachhilfestunde. Unglücklicherweise erleidet Fred dabei einen Herzinfarkt und bricht ohnmächtig über Fran zusammen. Frieda "überrascht" Fran und Fred in dieser missverständlichen Situation, was zu weiteren Komplikationen führt. Erst als Fred im Krankenhaus aus seiner Ohnmacht erwacht und Frieda alles erklärt - und ihr endlich, endlich einen Heiratsantrag macht, wird alles wieder gut.

Bei einem Stadtbummel mit Fran trifft Maxwell fast der Schlag: Er sieht seinen Vater, mit dem er seit Jahren verkracht ist, in einer Galerie. Um zu vermeiden, dass sein Vater ihn erkennt, küsst Maxwell kurzerhand Fran. Doch zu Maxwells Ärger kommt sein Vater trotzdem auf ihn zu. Fran versteht nicht, dass ihr Chef sauer ist, nur weil sein Vater damals mit der Sekretärin durchgebrannt ist - die jetzt Maxwells "Stiefmutter" ist. Daher lädt Fran heimlich Vater James nach Hause zum Essen ein und bittet Mutter Sylvia und Oma Yetta gleich dazu. Der Abend endet - wie nicht anders zu erwarten - im totalen Chaos...

C.C. Babcock will Moderator Jay Leno davon überzeugen, Maxwell mit seinem neuen Musical in der "Tonight"-Show vorzustellen. Dafür bietet die Managerin dem Star an, seine Hündin Harley in die Obhut von Fran zu geben. Fortan führt die Nanny also Harley und C.C.'s Hund Chester spazieren. Derweil erhält Fran ein Schreiben vom Finanzamt, in dem ihr eine Steuerprüfung angekündigt wird. Und das ist natürlich eine Katastrophe für die Nanny, denn sie hat in ihren bisherigen Erklärungen ihre gesamte Bekleidung, außerdem Kosmetik und sechs imaginäre Kinder abgesetzt. Doch leider kann ihr auch im Freundeskreis niemand einen beruhigenden Rat geben, wie sie aus der Misere herauskommt. Daher sieht Fran nur noch einen Ausweg: Sie muss versuchen, den Steuerprüfer unter Einsatz ihrer sämtlichen weiblichen Waffen für sich zu gewinnen. Genau das hat Hund Chester mit Lenos Harley auch getan: Da der Moderator seine Hündin trächtig zurückerhält, lädt er Maxwell aus seiner Personality-Show wieder aus.

Fran beklagt sich mal wieder über ihre eintönige Schinderei im Haushalt. Maxwell hat jedoch kein Ohr für sie, da er zu sehr mit den Vorbereitungen für sein neues Musical beschäftigt ist. Als kurz darauf sein jüngerer Bruder Nigel zu Besuch kommt, der einen Nightclub in New York kaufen will, bittet Maxwell daher Fran, ihn durch die Stadt zu führen. Nigel zeigt sich wie schon bei ihrer letzten Begegnung in Paris sehr von der Nanny angetan. Und da er ein gut aussehender, charmanter Mann ist, geht Fran nur zu gerne mit ihm aus. Daraufhin verbringen die beiden jeden Abend miteinander und haben sehr viel Spaß. Der impulsive Nigel aber will mehr als nur Flirten: Er schenkt Fran ein Diamantenhalsband und macht ihr einen offiziellen Heiratsantrag. Fran steht vor einer schwierigen Entscheidung...

Maggie will sich unbedingt eine Tätowierung machen lassen. Dies gilt in der Schule als ungeheuer schick, und alle ihre Freundinnen haben bereits eine. Doch Fran rät ihr dringend davon ab und verrät Maggie dabei, dass sie selbst eine Tätowierung trägt, mit der sie aber nie sonderlich glücklich gewesen ist. Die Nachricht, dass die Nanny tätowiert ist, verbreitet sich wie ein Lauffeuer im Hause Sheffield. Insbesondere Maxwells Interesse an ihr scheint sich zu steigern, da eine Tätowierung für den Engländer den Gipfel der Verruchtheit darstellt. Daher nutzt Fran einen Strandausflug auch nur zu gerne, um in einem offenherzigen Bikini ihre Gravur zu präsentieren. Mutter Sylvia hingegen reagiert entsetzt auf die Neuigkeit und fordert Fran sehr energisch auf, das "Schandmal" so schnell wie möglich entfernen zu lassen.

Maggie ist enttäuscht, da ihr Maxwell zum 17. Geburtstag kein Auto schenken will. Das ist besonders bitter, weil sie ohne Fahrzeug vor ihren sämtlichen Freundinnen blamiert wäre. Doch eine Lösung scheint in Sicht, denn bei einer bevorstehenden Autoausstellung wird auch eine Miss-Wahl veranstaltet, deren Siegerin einen funkelnagelneuen Trans Am erhalten soll. Natürlich will Maggie nicht selbst an dieser Schönheitskonkurrenz teilnehmen, weiß aber doch in Fran eine Kandidatin, die keine Gelegenheit auslässt, sich beliebig großen Ansammlungen von Männern im knappen Kostümchen zu präsentieren. Bedingung ist allerdings, dass sämtliche Bewerberinnen in der Lage sein müssen, einen Trans Am auch zu fahren - was bei Fran aber leider nicht der Fall ist, da sie nur mit einem Automatikgetriebe umzugehen weiß. Deshalb nimmt sie zur Vorbereitung auf die Miss-Wahl bei Maxwell im Porsche, der natürlich eine 5-Gangschaltung hat, einige Fahrstunden. Doch bei einer Übungsfahrt überrollt Fran ein unschuldiges Kaninchen, was bei ihr zu einem Trauma führt, das es ihr fortan unmöglich macht, sich in ein Auto zu setzen. Doch dann hat sie die Chance, mit Maxwell und C.C. zu Barbra Streisand zu fahren...

Weihnachten steht wieder einmal bevor, und Fran hat sich diesmal etwas ganz Besonderes für die Festtage vorgenommen: Sie will zusammen mit Val in die Karibik fliegen. Maxwell zeigt sich so gar nicht begeistert von dieser Idee, da er genau weiß, dass er Fran vermissen wird. Aber die Nanny ist fest entschlossen, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Und so steigt sie schon bald mit Val in ein Flugzeug, das sie auf die Bahamas bringt. Dort angekommen, erleben die beiden allerdings eine herbe Enttäuschung: Denn in ihrem Urlaubsparadies wütet gerade ein tropischer Wirbelsturm, der Fran und Val dazu zwingt, in ihrem Hotelzimmer zu bleiben. Schließlich reist Fran kurz entschlossen wieder heim, um die restlichen Urlaubstage gemütlich im Haus der Sheffields zu verbringen. Dort erschüttert sie Maxwell, indem sie ihm ihre schönsten gemeinsamen Urlaubstage fantasievoll in Erinnerung bringt.

Frans Ex-Verlobter Danny ist überraschend gestorben, was die Nanny sehr schockiert. Umso mehr, als das wieder mal ein heiratsfähiges männliches Wesen von der Erdoberfläche verschwunden ist. In tiefer Trauer begibt sie sich daher gemeinsam mit Val zu Dannys Beisetzung, bei der sich ihr allerdings eine wenig erfreuliche Überraschung bietet. Denn offenbar ist sie nicht die einzige große Liebe des guten Danny gewesen, da es unter den Trauergästen von ansehnlichen jungen Damen nur so wimmelt, die für sich ebenfalls den Witwenstatus beanspruchen. Als Fran dann auch noch feststellt, dass Danny zudem offenbar ein praktizierender Bisexueller gewesen ist, da auch einige männliche "Witwen" den Sarg umschwirren, stellt sie einmal mehr fest, dass irgendetwas in ihrem Leben ganz und gar falsch läuft. Daraus zieht sie die Konsequenz, dass sie sich verändern muss und konfrontiert Maxwell mit ihrer endgültigen Kündigung. Das meint sie auch wirklich ernst, denn schon am nächsten Tag arbeitet sie als Verkäuferin in einem Kaufhaus. Aber diese Stelle macht sie auch nicht glücklich. Und Maxwell wird dieses unbestimmte Gefühl nicht los, dass er seine Nanny verdammt lieb hat...

Fran lernt einen attraktiven Arzt kennen und verliebt sich wie üblich Hals über Kopf. Doch leider stellt sich bald heraus, dass der vermeintliche Traumprinz ein Cousin von ihr ist, weshalb Fran einmal mehr schwerste Depressionen bekommt, da es ihr einfach nicht gelingen will, den Mann fürs Leben an Land zu ziehen. Deshalb fasst Maxwell, der das Leid seiner Nanny einfach nicht mehr mit ansehen kann, einen folgenschweren Entschluss. Dieser besteht allerdings nicht darin, Fran einen Heiratsantrag zu machen, sondern vielmehr in dem großzügigen Angebot, ihr eine Therapie zu bezahlen. Das nimmt die Nanny nicht eben erfreut zur Kenntnis, doch schon nach den ersten Sitzungen bei Dr. Miller ist Fran sehr begeistert und beschließt, ihr Leben nach seinen Vorschlägen umzukrempeln. Nur Maxwell ist sich nicht mehr sicher, Fran einen wirklich guten Tipp gegeben zu haben: Denn der Therapeut rät Fran als Erstes, sich von Mr. Sheffield zu lösen...

Der Psychiater, der von Maxwell bezahlt wird, versucht Fran nahe zu bringen, dass sie auch ohne Mann eine selbstbewusste Frau sein kann. Auch Val und C.C. zeigen sich von diesem Gedanken angetan. Die drei verabreden sich zu einer Damenrunde und reden sich heftig ein, keinen Mann zu benötigen. Doch das Vorhaben bröckelt schnell: Sowohl Val als auch C.C. finden einen Verehrer, der sie ausführt. Fran wird dazu eingeladen, fühlt sich aber als fünftes Rad am Wagen. Derweil sitzen Maxwell, Niles und Brighton am Küchentisch und spielen in einer depressiven Männerrunde Karten. Niles vermisst C.C., Maxwell denkt an Fran, und Brighton zockt beide ab. Fran kommt an diesem Abend früh nach Hause und kann die Enttäuschung über ihre Situation nicht verbergen. Maxwell schlägt vor, das Alleinsein erst mal gemeinsam zu üben.

Bei einem Kinobesuch trifft Fran zufällig ihren Therapeuten Dr. Miller, den sie natürlich sofort freudig begrüßen will. Doch genau in diesem Moment beginnt der vermeintlich äußerst kultivierte Psychologe in der Nase zu bohren, was die wohlerzogene Fran total schockiert. Nach diesem peinlichen Zwischenfall verzichtet sie empört darauf, den Psychologen anzusprechen und berichtet lieber sofort ihrer Mutter exklusiv von Dr. Millers skandalösem Verhalten. Kein Wunder, dass die ebenfalls empörte Sylvia diese Geschichte wenig später Mister Sheffield erzählt - allerdings in einer Weise, die den prüden Engländer mutmaßen lässt, Dr. Miller habe sich der Nanny unsittlich genähert. Deshalb steht Maxwell während Frans nächster Sitzung plötzlich wutschnaubend im Büro des Therapeuten, um diesem eine Lektion zu erteilen. Doch wie so oft ist es einmal wieder Maxwell, der etwas dazulernen muss...

Es ist Valentinstag. Maxwell hat der Nanny aus lauter Angst vor neuen Missverständnissen eine neutrale, in seinen Augen witzige Valentinskarte geschenkt. Fran jedoch fühlt sich von dem unpersönlichen Gruß beleidigt. Doch das rückt in den Hintergrund, als Fran und Sylvia bei einem Bankbesuch nicht nur Zeugen eines Überfalls, sondern auch Geiseln des Gangsters Leslie werden. Nach dem ersten Schrecken allerdings merkt Fran, dass Leslie eigentlich völlig unsicher ist, und sie hilft ihm - natürlich nicht ohne Hintergedanken - etwas auf die Sprünge. Als Maxwell von der Geiselnahme erfährt, ist er sofort in großer Sorge um Fran und bereut zutiefst, ihr mit seiner Karte vor den Kopf gestoßen zu haben. Mutig nutzt er die Chance, ihr vor der Bank via Megafon seine Liebe zu gestehen. Fran ist versöhnt, und die Geiselnahme kann unblutig beendet werden.

Fran ist sauer auf Maxwell, weil er sie neutral behandelt und ihr nicht erneut seine Liebe gesteht. Daher lässt sie sich zur Ablenkung gerne als Geschworene für einen Gerichtsprozess berufen: Die Haushälterin eines gewissen Vincenzo ist angeklagt, ihren Arbeitgeber heimlich die Haare abgeschnitten zu haben. Fran schwärmt für Vincenzo, da er der Titelheld ihrer Lieblingsromane ist. Natürlich zeigt sie sich deswegen von der Schuld der Angeklagten überzeugt. Als sich jedoch herausstellt, dass Vincenzo ihr zuerst seine Liebe erklärt und dies später wieder zurückgenommen hatte, hat Fran auf einmal vollstes Verständnis für die Tat der Angeklagten. Natürlich basiert ihr Mitgefühl darauf, dass es ihr mit Mr. Sheffield genau so ergangen ist. Sie bringt die anderen Geschworenen an den Rand der Verzweiflung, weil sie als Einzige für "nicht schuldig" stimmt. Erst in mühevoller Arbeit kann sie davon überzeugt werden, dass "schuldig" das einzig mögliche Urteil ist.

Nachdem Fran in der Wäsche einen Zettel in einer Hose von Niles gefunden hat, der einen Mord beschreibt, ist sie fest davon überzeugt, dass der Butler ein Serienkiller sein muss. Fortan bemüht sie sich sehr, die Kinder von Niles fern zu halten. Und um mit ihnen und dem Butler nicht allein im Haus sein zu müssen, beklagt sich die Nanny bei Maxwell, dass er nicht genügend Zeit mit den Kindern verbringe. Als Maggie, Brighton und Grace kurz darauf Kopfläuse bekommen, sieht sich Fran in ihrer Meinung bestätigt. Um kein schlechter Vater zu sein, entschließt sich Maxwell doch zu einem Familienabend und führt die Kinder zum Essen aus. Weil Fran allein mit Niles zurückbleiben muss, erleidet sie einen Schwächeanfall. Erst als Fran aus ihrer Ohnmacht erwacht, kann der vermeintliche Mörder Niles klarstellen, dass er nur ein Theaterstück geschrieben hat. Und die Sheffields kommen früher als erwartet vom Dinner zurück, denn auch Maxwell juckt es nun beharrlich auf dem Kopf...

Die Nanny erhält völlig überraschend den Anruf einer Frau, Lila Baker, die behauptet, sie sei ihre leibliche Mutter. Obwohl Fran überhaupt nicht glauben mag, dass Sylvia nicht ihre wirkliche Mutter ist, will sie eine Verwechslung bei der Geburt im Krankenhaus nicht ausschließen. Dies umso weniger, als sie erfährt, dass es sich bei den Bakers um eine sehr wohlhabende Familie handelt. Die Tatsache, dass Lila eine Schwarze ist, beeinträchtigt Frans Vorstellung, sie könne vornehmer Abstammung sein, bei einem Treffen zunächst nicht. Sylvia ist Fran in ihrem Kummer gefolgt und kämpft wie wild um die Tochter, die sie eindeutig für sich beansprucht. Und dennoch: Als eine Blutuntersuchung ergibt, dass Fran doch nicht zu Lilas reicher Familie gehört, sind Mutter und Tochter Fine fast schon ein wenig enttäuscht...

Maxwell Sheffield ist außer sich vor Freude: Sein Musical "The Widower" ist für den Tony-Award nominiert worden. Tatsächlich gewinnt er auch den Preis, und die Reporter strömen in Scharen in sein Haus, um Interviews und Fotos zu machen. Alle sind ausgelassen und fröhlich - nur Maggie benimmt sich seltsam ablehnend gegenüber ihrem Vater und Fran. In einer Therapiesitzung findet Dr. Miller den Grund heraus: Eine Boulevard-Zeitung hatte frech behauptet, Mr. Sheffield habe mit seiner Nanny ein Verhältnis. Dies verwirrt Maggie umso mehr, als sie sich gerade selbst in einen Jungen verliebt hat und auf gute Ratschläge angewiesen ist. Schließlich spricht Fran mit Maggie, und Maxwell knöpft sich den Boulevard-Journalisten vor.

Fran ist deprimiert, da Maxwell ihre frühere Klassenkameradin, die inzwischen berühmte Schauspielerin Morgan Faulkner, für sein neues Stück engagiert hat. Zunächst versucht sich Fran als Mrs. Sheffield auszugeben, um ihrer ehemaligen Konkurrentin ebenbürtig zu sein. Doch Morgan merkt schon bald, dass Fran das Kindermädchen der Sheffields ist. Als Morgan dann auch noch Maggie und nicht sie als Assistentin engagiert, ist sie am Boden zerstört, da sie sich selbst Hoffnungen auf den Job gemacht hatte. Doch als Maxwell erfährt, dass Maggie lieber den Job als Morgans Assistentin annehmen und nach Europa fahren möchte als nach Princeton auf das College zu gehen, fordert er Fran auf, etwas dagegen zu unternehmen. Fran soll dafür sorgen, dass Morgan Maggie feuert. Doch sie schafft es nicht und hat wahnsinniges Glück, dass Maggie den Job von sich aus hin schmeißt...

Als Fran mit Maggie einen Videoclip von deren Lieblings-Rockstar Tasha sieht, glaubt die Nanny, dass sie die geborene Songtexterin ist. Denn was Tasha da so singt, könnte glatt aus Frans Tagebuch abgeschrieben sein. Maxwell und C.C. lachen über diese Ambitionen, aber Val hält zu Fran. Beim nächsten Konzert in der Stadt lauern die beiden dem Rockstar im Hotel auf. Und als Zimmermädchen verkleidet, kommen sie mit der Musikerin ins Gespräch.
Tasha, die sich momentan ausgebrannt fühlt, sieht in der lebensnahen Fran eine ideale Quelle der Inspiration. Daher begleitet sie die Nanny nach Hause, ist aber entsetzt, als Fran ihr ein selbstgedichtetes Lied vorspielt. Doch als Maxwell Tasha vorwirft, zu grausam zu Fran zu sein, deren Leben ohnehin wie eine einzige Katastrophe verlaufe, macht Tasha die "Verliererin" Fran zu ihrer Muse. Auf Grund Maxwells unverhoffter Nettigkeit rechnet Fran schon wieder mit einem Antrag von ihm. Deswegen ist sie plötzlich viel zu gut drauf, um die Rockmusikerin zu düsteren Songs inspirieren zu können - und wird gegen Val ausgetauscht.

4.23 Die unglaubliche Versteigerung der verrückten Miss Fine (You Bette Your Life)

Maxwell organisiert eine große Wohltätigkeitsauktion. Auch Finanzier Tom Rosenstein besucht die Veranstaltung. Er hat nämlich vor, fünf Millionen Dollar in Maxwells neues Theaterstück zu investieren. Dies allerdings nur, wenn es ein Flop wird, und er so Steuern sparen kann. Die Auktion wird von der Schauspielerin Bette Midler erfolgreich geleitet: Tom ersteigert für seinen 14-jährigen Sohn Keith einen Tag mit Fran und zahlt dafür 5.000 Dollar. Der Junge ist ein begnadeter Klavierspieler und soll einmal Konzertpianist werden. Daher nötigt ihn Fran, in einem Altenheim für Senioren zu spielen. Als er jedoch Zeuge wird, wie einer der Senioren dabei tot umfällt, will er nie wieder spielen. Erst Grace kann Keith zum Einlenken bewegen: Im Tausch für ein Date mit Maggie will er sich wieder ans Klavier setzen. C.C. ersteigert bei der Auktion einen Tag mit Niles. Sie denkt sich etliche Schikanen aus und piesackt den Butler genüsslich.
Heute zu Gast bei "Die Nanny": Showbiz-Legende Bette Midler. Die sechsfache Gewinnerin des "American Comedy Awards" und zweifach Oscar-nominierte Schauspielerin, Sängerin und Entertainerin feierte auf der Kinoleinwand Riesenerfolge mit Produktionen wie "Der Club der Teufelinnen", "Zoff in Beverly Hills" oder "Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone". "The Divine Miss M", wie sie auch respektvoll genannt wird, begann ihre Mega-Karriere als Sängerin und Bühnen-Entertainerin im "The Continental Bathroom", einem bekannten Homosexuellen-Club. Begleitet wurde sie damals von ihrem späteren Musik-Produzenten Barry Manilow.

Fran lehnt Mr. Sheffields Angebot ab, mit ihm und den Kindern auf Hawaii Urlaub zu machen. Gerade als sie sich mit eigenen Reiseplänen beschäftigt, wird Fran von ihrer alten Schulkameradin Heather Biblow, die inzwischen Sitcom-Star geworden ist, zusammen mit Val nach Hollywood eingeladen. Da Heather bei den Aufnahmen jedoch ständig ihren Text vergisst, wird sie kurzerhand durch Fran ersetzt. Natürlich genießt diese ihren neuen Status als Sitcom-Star außerordentlich, doch als Mr. Sheffield die nun arbeitslose Heather als neue Nanny zu sich holt, kann Fran sich nicht mehr auf die Dreharbeiten konzentrieren. Schließlich wird auch sie gefeuert und fliegt daher zurück nach New York. Maxwell ist darüber sehr froh, weil er mit Heather als Nanny überhaupt nichts anfangen kann. Nur Brighton trauert, weil Heather wieder gehen muss.

Sylvia kauft sich eine Wohnung in einer Seniorenresidenz in Florida. Zunächst ist Fran schockiert darüber, dass ihre Mutter nicht mehr in der Nähe sein wird. Doch das Entsetzen wird gemildert durch die Aussicht auf ungestörte Zweisamkeit mit Mr. Sheffield. Kurz darauf fliegt Maxwell als Jury-Mitglied zu den Miss Universum-Wahlen nach Florida und nimmt die gesamte Familie einschließlich Fran mit. Die ist natürlich von dem Schönheitswettbewerb ganz besonders angetan. Auf dem Rückweg besuchen sie Frans Mutter und stellen fest, dass Sylvia einem Schwindler aufgesessen ist...

Fran hat von Maxwell bei seinem Aufbruch zu einer Geschäftsreise nach London einen Abschiedskuss bekommen. Nun ist sie fest davon überzeugt, dass dies ein Zeichen war, ihm nachzufliegen. Als Fran ihn tatsächlich in seinem Hotelzimmer überrascht, lässt Maxwell sich zu einem romantischen Spaziergang durch London hinreißen. Am Abend ist er sogar derart Feuer und Flamme, dass er nur zu gerne sofort mit Fran auf sein Zimmer gehen würde. Doch just in diesem Moment taucht unerwartet Nigel Sheffield auf, der die beiden spontan zu einem Konzert von Céline Dion einlädt. Danach wollen Fran und Maxwell aber wirklich schleunigst ins Hotel zurück. Doch bevor sie dort ihre Zweisamkeit ausleben können, erhalten sie die Nachricht, dass Niles einen Herzinfarkt erlitten hat...